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Swiss Life Select
Deutschland GmbH

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Persönliches Finanzgutachten

Ein Arzt behandelt seine Patienten erst dann, wenn er eine genaue Diagnose gestellt hat. Auch wir sind davon überzeugt, dass eine ganzheitliche Finanzberatung vor allem eines benötigt: viel Zeit und Verständnis für unsere Mandanten.

Fundament der Beratung sind stets Ihre persönlichen Ziele und Wünsche. Der Traum vom Haus im Grünen, regelmäßige Urlaube, eine neue Einrichtung, das Fernstudium zur beruflichen Weiterbildung oder der finanziell abgesicherte Lebensstandard im Alter – Sie bestimmen, wie Ihre Zukunft aussehen soll. Ihr Berater findet mit Ihnen gemeinsam den passenden Weg.

Der ganzheitliche Beratungsansatz sieht deshalb eine mehrstufige Finanzberatung vor: Ausgehend von der Datenerhebung, in der der aktuelle Finanzstatus und Ihre persönlichen Ziele und Wünsche festgehalten werden, wird individuell für Sie mit dem Persönlichen Finanzgutachten (PFG) eine umfassende Finanzanalyse erstellt. Diese zeigt unter anderem auf, ob Sie über- oder unterversichert sind, wo Versorgungslücken bestehen und ob höhere Renditen, niedrigere Abgaben, vorteilhaftere Konditionen oder staatliche Zuschüsse möglich sind.

Natürlich können sich Ihre Pläne ändern. Der Nachwuchs kommt früher als erwartet. Das Eigenheim soll schneller verwirklicht werden als bisher geplant. Sie benötigen ein neues Auto oder möchten mit Ihrer Gehaltserhöhung die Altersvorsorge aufstocken. Auch darauf sind Sie mit der Hilfe Ihres Beraters vorbereitet. In regelmäßigen Abständen überprüfen Sie gemeinsam, ob der eingeschlagene Weg noch mit Ihren Zielen übereinstimmt oder angepasst werden muss.

 

Das persönliche Finanzgutachten stellt sich vor: